Copeland Insurance Group, verzekeringsleveranciers gaat een samenwerking aan met Leadmaster, CRM- software-onderneming voor het het beheren van hun snel groeiende verzekeringspraktijk. Copeland Insurance Group zal uitgebreid gebruik maken van de LeadMaster CRM- software inclusief lead-management, distributie leiden en agentuurmarketingautomatisering. LeadMaster marketingautomatiseringsonderdelen zijn speciaal ontworpen voor de directe en onafhankelijke verkoopagenten, die mobiele toegang tot verkoopleads en klantenbestanden aanbieden. Gebruikmakend van smartphones en bestaande e-mailaccounts, herhalende leads, updatestatus ontvangen, notities en bestanden toevoegen en triggert langetermijnleads voedende campagnes. Voor Copeland managers biedt de Leads CRM- software de mogelijkheid om eenvoudig leads te kunnen distribueren naar verschillende agenten. Het helpt hen ook om het totale rendement van hun marketingcampagnes te meten. Wanneer de Copeland manager vraagt naar een update, ontvangt de vertegenwoordiger een e-mail met een link met een aangepast formulier dat veilig gekoppeld is aan de CRM-software. Wanneer de vertegenwoordiger aanpassingen in het formulier maakt, wordt het bijgewerkt in de CRM- software. Het duurt enkele seconden en kan mobile worden ingevuld. Het CRM softwarebedrijf biedt ook de optie tot een een beveiligd portal, dat informatie van cliënten en potentiële cliënten opslaat van de toegewezen vertegenwoordiger. Het portal bevat ook een zoekfunctie die het gemakkelijk maakt om de opgeslagen informatie voor elk contactpersoon terug te vinden. De software is aangepast naar de behoeftes van de Copeland Insurance Group. De gebruikersvriendelijkheid van de CRM software zorgt ervoor dat de vertegenwoordigers geen tot weinig getraind behoeven te worden voor het gebruik van deze software.
