Adviseur Software Inc., een leverancier van vermogensmanagementoplossingen voor de financiële adviseurmarkt, heeft onlangs aangekondigd dat ze een samenwerking zijn aangegaan met Concenter. Dit voor de integratie van hun XLR8 app met ASI’s kortgeleden gelanceerde GoalgamiPro app, die beide beschikbaar zijn via Salesforce AppExchange. Geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA’s) kunnen nu het aangepaste Salesforceplatform gebruiken dat ’s werelds toonaangevende cloudplatform is voor sociale en mobiele, zakelijke apps. Middels dit platform kunnen deze adviseurs hun CRM gegevens naadloos, statistisch analyseren in combinatie met de financiële planninginformatie van hun cliënten afkomstig van GoalgamiPro.
Met de integratie van GoalgamiPro en XLR8 krijgen adviseurs een duidelijk overzicht van hun klanten, financiële draagkracht en toekomstige doelen. Behalve de diepte en breedte van gegevens die zowel GoalgamiPro als XLR8 bieden en de analyse-instrumenten die beschikbaar zijn via Salesforce, is ook een aanzienlijk toegevoegde waarde geleverd voor adviseurs.
ASI’s GoalgamiPro is een webgebaseerde financiële planningtoepassing waarmee adviseurs meerdere huishoudelijke balansen voor cliënten opstellen en onderhouden. Verder biedt GoalgamiPro een effectieve en efficiënte manier om klanten te assisteren bij het bepalen van hun prioriteiten, de haalbaarheid en betaalbaarheid van hun financiële doelen. XLR8, het “flagship-product” aangeboden door Concenter Services, past het Salesforceplatform specifiek aan voor gebruik van XLR8 door financiële adviseurs en vermogensbeheerders. XLR8 compileert alle financiële gegevens, contactinformatie, activiteiten, communicatie en bedrijfsprocessen die betrekking hebben op alle individuele welvaartmanagementcliënten op een locatie.